تخصيص تطبيقات Dynamics 365 لأحد موردي البرمجيات الهندسية

العميل

العميل هو أحد أبرز موردي برمجيات المسح الهندسي وتصميم الأجسام لقطاع الإنشاءات الصناعية والمدنية والنقل. يستخدم البرمجيات أكثر من 14,000 شركة تصنيع وأكثر من 300 مؤسسة تعليمية.

التحدي

كان لدى العميل نظام مخصص قديم يشبه نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) في العديد من وظائفه. لكن وجدت الشركة أنه من غير المنطقي ترقية النظام بسبب المهام التقنية المؤجلة (الديّن التقني) والجهود والمدة الزمنية المرتبطة به.

بدلًا من ذلك، قرر العميل الحصول على نظام CRM متكامل لإدارة عملية المبيعات. قبل عدة أعوام، قررت الشركة تخصيص تطبيق Dynamics 365 Sales للمبيعات واستعانت بمطورين خارجيين لضبط التطبيق. نَفَّذ المطورون العديد من التخصيصات، لكن، لسبب ما، لم يتم الانتهاء من النظام وتُرك دون استخدام.

قرر العميل إجراء محاولة أخرى مع نظامه لإدارة علاقات العملاء (CRM)، وكان يبحث عن مطورين لتطبيقات Dynamics 365 لتدقيق النظام وإنهاء العمل.

التعاون

بعد تدقيق النظام، أبلغ اثنان من مطوري ساينس سوفت المتخصصين في Dynamics 365 العميل بأن الكود البرمجي المُخصص غير مُنظم. قَدَّر مطورونا جهود إعادة صياغة الكود البرمجي وأوصوا بالبدء من الصفر مع تطبيق Dynamics 365 Sales بوظائف وميزات إضافية جاهزة. وبهذا النهج، سيتمكن فريقنا من تلبية جميع متطلبات العميل وإنشاء نظام CRM سهل الاستخدام وفعَّال من حيث التكلفة. أعطى العميل لفرقنا الضوء الأخضر للبدء في التنفيذ.

أولًا وقبل أي شيء، حدَّث فريقنا تطبيق Dynamics 365 Sales إلى النسخة التاسعة الأحدث له. بعد ذلك أجروا سلسلة من عمليات التخصيص البسيطة والمتعددة لمنطق الأعمال والشبكات والأزرار لتعكس ملامح ومواصفات الأعمال التجارية للعميل. كما أنشأنا وحدتين وظيفيتين: وحدة لتكوين وتهيئة مفاتيح الأجهزة ووحدة للطلب والدفع، والتي كانتا بالغة الأهمية للعمليات التجارية لدى العميل.

وحدة تكوين مفاتيح الأجهزة

في أعمال العميل، مفتاح الأجهزة هو جهاز USB خاص يخزن منتجًا برمجيًا واحدًا أو أكثر يباع للعميل بالإصدارات وعدد التراخيص وفترة كل ترخيص. تحمي مفاتيح الأجهزة المنتجات من الاستخدام غير المصرح به.

اكتشفنا إمكانية إدارة المفاتيح في نظام إدارة علاقات العملاء (CRM): ربط المفتاح مع العميل، وإضافة المنتجات إلى المفتاح أو حذفها منه، وتغيير إصدار المنتج، وتغيير فترات صلاحية الترخيص، وتمديد ترخيص المنتج، وغير ذلك. كما نفَّذنا منطق معقد يوضح كيفية تواجد منتجات البرمجيات المختلفة على مفتاح واحد. ومن هذا المنطلق، منعنا تمامًا أي احتمال للخطأ في أثناء البيع.

كما دمجنا وحدة التكوين مع قاعدة بيانات MS SQL الخارجية التي يستخدمها العميل لتخزين معلومات المفاتيح. عندما يتم تحديث المفتاح في نظام إدارة علاقات العملاء (CRM)، يتم أيضًا تحديث السجل في قاعدة البيانات تلقائيًا.

وحدة الطلب والدفع

خَصَّص فريقنا مسارات المبيعات لتمكين التالي:

• إعداد العروض التجارية.
• النسخ الآلي للمعلومات من العروض التجارية التي تم الفوز بها إلى الفرص.
• الحساب الآلي القائم على قواعد للتخفيضات، والذي يختلف بالنسبة للعملاء النهائيين والموزعين.
• حساب الضرائب.
• الإنشاء القائم على قوالب لسندات الدفع والعقود للعملاء.
• الإشعارات القائمة على الأحداث للمستخدمين (على سبيل المثال: عند تغيير حالة الفرصة البيعية).

كما دمج فريقنا الوحدة مع أنظمة المحاسبة لدى العميل للتبادل ثنائي الاتجاه لمعلومات الدفع.

النتائج

بعد مرور أكثر من عامين على بدء المشروع، تقترب ساينس سوفت من إنهاء تنفيذ نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الذي أنشأه فريقنا وفقًا لمتطلبات العميل بالكامل. عند الانتهاء من نقل البيانات القديمة للأعمال من الأنظمة الحالية إلى نظام CRM الجديد، سيتولى العميل مهمة إدارة عمليات المبيعات على نحو أكثر فعالية.

التقنيات والأدوات

Microsoft Dynamics 365 Sales, .NET, JavaScript, CSS3/HTML5, DevExpress