تطوير برمجيات إدارة الاستثمار على منصة Azure لشركة إماراتية متخصصة في إدارة الثروات

نبذة عن عميلنا

شركة إماراتية تقدم خدمات متكاملة في مجال إدارة الاستثمار للعائلات فائقة الثراء في مختلف أنحاء دول الخليج.

جداول البيانات التقليدية لم تعد تواكب تعقيدات مهام إدارة الاستثمارات

في البداية، عندما كان عميلنا يركز على مجموعة محدودة من خيارات الاستثمار، كانت وظائف نظام Microsoft Excel كافية لتخطيط الاستثمارات ومتابعة أدائها. ومع اتساع نطاق خدمات العميل، وزيادة قاعدة أمناء الحفظ، ونمو حجم الاستثمارات، أصبحت جداول البيانات التقليدية غير فعَّالة لإدارة العدد المتزايد من المحافظ الاستثمارية المعقدة متعددة الأصول. حيث واجهت فِرق العمل تحديات كبيرة في تحليل كميات ضخمة من بيانات المعاملات المتنوعة وتوفير رؤى دقيقة حول أداء الاستثمارات. بالإضافة إلى ذلك، أدت محدودية قدرات التكامل في نظام Ecxel مع الأنظمة الأخرى إلى إبطاء عمليات إدارة البيانات وتكرار الجهود.

لمعالجة هذه التحديات، قرر العميل تطوير حل مُخصص لإدارة الاستثمار يهدف إلى أتمتة عمليات تخطيط الاستثما، وتقييمها، والتحكم فيها بكفاءة. وأرادت الشركة أن يكون الحل متاحًا لكل من الموظفين والمستثمرين على حد سواء، وذلك لتسهيل التعاون في تخطيط المحافظ، وتمكين المستثمرين من متابعة مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) لمحافظهم في الوقت الفعلي، وتقليل االأعباء الإدارية المتعلقة بإعداد التقارير لمديري الثروات. وفي المستقبل، يخطط العميل لتسويق برمجيات إدارة الاستثمار الخاصة به كخدمة SaaS تجارية.

نظرًا لافتقار العميل إلى الكفاءات الداخلية اللازمة لتطوير البرمجيات، قررت الشركة التعاقد مع شريك تقني خارجي يتمتع بخبرة واسعة في تقديم خدمات استشارات وتطوير برمجيات الاستثمار المخصصة حسب الطلب. وبفضل سجلها الحافل بالإنجازات في مجال تقنية معلومات الاستثمار، استوفت ساينس سوفت معايير العميل، واختارها لتنفيذ المشروع بالكامل.

تخطيط المشروع، والتصميم التقني لبرمجيات إدارة الاستثمار المخصصة

وضع تصور لنظام إدارة الاستثمارات

لتحديد متطلبات النظام بدقة، أجرت مستشارة تقنية معلومات الاستثمار لدى ساينس سوفت عددًا من جلسات المناقشة مع الجهات المعنية والخبراء المتخصصين لدى العميل، بما في ذلك مديري الثروات، ومحللي الاستثمار، والمحاسبين. وساعدت العميل على رسم رؤية واضحة للنظام، كما اقترحت مجموعة من الميزات المبتكرة لتعزيز قيمة الحل، وحوَّلت المتطلبات التي جمعتها إلى وثيقة مواصفات وظيفية مُفصلة.

لتلبية خطط العميل المستقبلية لتسويق النظام كمنتج SaaS تجاري، أجرت خبيرتنا أبحاث سوق مكثفة لاستكشاف توقعات الجمهور المستهدف. كما حددت الميزات الأكثر رواجًا للبرمجيات، وصاغت الميزة التنافسية للحل، وأعدت عرض بيع فريد يميز المنتج في السوق، واقترحت سيناريوهات فعَّالة لإدخال المنتج إلى السوق بسلاسة.

انضم مصمم تجربة واجهة المستخدم (UX/UI) من فريق ساينس سوفت إلى المشروع في مراحله الأوَّلية، حيث أنشأ إطارات سلكية مخصصة لتجربة المستخدم (UX) لموظفي الشركة والمستثمرين ومشرفي النظام، مع التركيز على تصميم رحلات مستخدم بسيطة وواضحة لتوفير تجربة بسيطة وسلسة لمستخدمي الحل.

التصميم التقني لحل الاستثمار

درس مهندس الحلول لدى ساينس سوفت المواصفات الوظيفية، وصمَّم البنية البرمجية ومجموعة التقنيات المثلى للحل. واقترح مهندسنا استخدام بنية متجانسة معيارية، لما تتميز به من تبسيط لعمليات التطوير والصيانة، مع إتاحة إمكانية توسيع نطاق وحدات الحل وتحسينها بشكل مستقل وسهل، بالإضافة إلى ضمان المرونة العالية لإضافة ميزات جديدة إلى منتج البرمجيات كخدمة (SaaS) في المستقبل. واختار مهندسنا منصة Azure Container Apps السحابية لاستضافة الحل، حيث توفر هذه المنصة ميزة النشر والتوسع السريع للحل دون الحاجة إلى إدارة البنية التحتية الأساسية، ما يمنح العميل كفاءة تشغيلية أعلى.

لتلبية رغبة العميل في توفير حل قادر على تسجيل البيانات الضرورية لتخطيط المحافظ الاستثمارية والتحكم فيها تلقائيًا، صمم مهندسنا عمليات تكامل آمنة مع بنوك الإيداع الوسيطة ومنصة بيانات سوق رأس المال FactSet، لتمكين تجميع البيانات الخارجية تلقائيًا في نهاية كل يوم عمل، ما يسهل إدارة البيانات بشكل مستدام. ولضمان جودة التكامل بين برمجيات الحل، اقترح خبيرنا استخدام حاويات اختبارات البرمجيات، لتمكين المهندسين من إجراء الاختبارات بأمان باستخدام نفس محرك قاعدة البيانات المستخدم في بيئات Azure السحابية، ما يقلل من مخاطر مشكلات التكامل غير المتوقعة.

بالنسبة إلى تحليلات البيانات، اقترح مهندسنا استخدام قاعدة البيانات Azure Database المستندة إلى نظام PostgreSQL، حيث إنها تتميز بإمكانات متقدمة تشمل النسخ الاحتياطي الآلي، والتوسع المرن، وتنفيذ التحديثات والإصلاحات تلقائيًا، ما يضمن سهولة تطوير وصيانة عمليات تحليل بيانات المحافظ الاستثمارية. كما أن استخدام قاعدة البيانات TimescaleDB لتحليل السلاسل الزمنية لعمليات الاستثمار سيضمن المعالجة السلسة للبيانات الضخمة لمحافظ الاستثمار، بالإضافة إلى تسريع سير عمل التحليلات.

تطلبت برمجيات إدارة الاستثمار مكونات متخصصة لتصور بيانات تحركات أسعار الأصول وديناميكيات أداء المحافظ الاستثمارية. لذا، اقترح مهندسنا استخدام مكتبات مكونات واجهة المستخدم المخصصة لعمليات الاستثمار المُطوَّرة من قِبل شركة SyncFusion. حيث توفر هذه المكتبات أكثر من 50 مخططًًا بيانيًا جاهزًا للأوراق المالية والمشتقات والعملات الورقية والعملات المشفرة، بالإضافة إلى لوحات معلومات تفاعلية تدعم التنقل المرن بين المستويات التفصيلية والمؤشرات العامة لتتبع مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) بدقة ويسر. كما أن استخدام حزم جاهزة من مكونات واجهة المستخدم (UI) سيقلل من الحاجة إلى تطوير واجهة مستخدم مخصصة بتكاليف عالية، مع ضمان تقديم ميزات متقدمة لتصور بيانات الاستثمار.

تخطيط مشروع تطوير

بعد موافقة العميل على التصميم التقني المقترح لنظام إدارة الاستثمار، بدأ فريق ساينس سوفت في تخطيط مشروع التطوير. حيث صنفت مستشارتنا ميزات النظام وفقًا لأولويات التنفيذ، وحددت النطاق الوظيفي للمنتج الأوَّلي (MVP) للحل بما يتوافق مع متطلبات أعمال الشركة، واستراتيجيتها لتسويق منتج البرمجيات كخدمة (SaaS).

درس مدير المشروع نطاق الميزات بدقة، واقترح تقسيم عملية التطوير إلى 4 مراحل رئيسية:

• تطوير وظائف التسجيل الآلي لبيانات الاستثمار وحفظ سجلاتها: تشمل هذه المرحلة إنشاء واجهات برمجة التطبيقات (APIs) للتكامل، وتطوير وظائف التسجيل الآلي لبيانات الاستثمار (مثل خيارات الاستثمار، وبيانات أسعار الأصول، ومعاملات الاستثمار، وغيرها)، وميزات المطابقة التلقائية للمعاملات، مثل مطابقة بيانات دفتر الأستاذ الخاص بالعميل مع البيانات المصرفية للمستثمرين.
• تطوير ميزات الحساب والنمذجة المالية: تتضمن هذه المرحلة التقييم الآلي للاستثمارات استنادًا إلى بيانات أسعار السوق، وحساب صافي القيمة الحالية (NPV) ومعدل العائد الداخلي (IRR)، ونمذجة هيكل المحافظ الاستثمارية، وغيرها.
• تنفيذ مكونات تصور البيانات: تشمل هذه المرحلة تصميم مخططات أسعار الأصول، ولوحات معلومات أداء المحافظ الاستثمارية، وغيرها.
• تطوير ميزات الإدارة: تتضمن إعداد وتهيئة فئات الأصول الجديدة، وصيغ الربحية، ومؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) للمحافظ الاستثمارية والأعمال.

حدَّد مدير المشروع نطاق مهام تطوير البرمجيات لكل مرحلة، ووضع هيكل عمل مفصل يراعي الإطار الزمني المحدد، كما حدَّد الموارد اللازمة لتنفيذ المشروع بكفاءة. وبالتعاون مع مستشارة ساينس سوفت وخبيرها التقني، قدم مدير المشروع تقديرات التكلفة والمدة الزمنية للمشروع، ووضع استراتيجية فعَّالة لتقليل المخاطر المحتملة.

نظرًا لتخصيص العميل ميزانية محدودة للمشروع، وتخطيطه لجذب تمويل خارجي لتطوير حل إدارة الاستثمار، كان من الضروري الحصول على منتج أوَّلي (MVP) للحل في أسرع وقت ممكن. لذا، اقترح مدير المشروع تطبيق منهجية أجايل (Agile) للتطوير التكراري لتسريع الإصدارات وتقليل نفقات المشروع.

بعد الانتهاء من تخطيط المشروع، زوَّدت ساينس سوفت العميل بفريق عمل متخصص يتكون من مدير للمشروع، ومحلل أعمال لتحديد نطاق العمل بمنهجية أجايل، ومُصمم تجربة وواجهة المستخدم (UX/UI)، ومهندس حلول، ومطور NET.، ومطور Angular، بالإضافة إلى مطور شامل، ومهندس متخصص في ضمان الجودة من ذوي الخبرة في مشروعات تطوير برمجيات الاستثمار المخصصة. واستنادًا إلى تقديرات ساينس سوفت، يمكن للعميل الحصول على إصدار برمجي جاهز للاستخدام في غضون 8 أشهر، وهو ما يتماشى مع أهداف العميل لإطلاق المنتج الأولي (MVP) للحل.

تخطيط برمجيات إدارة الاستثمار المخصصة في 4 أسابيع فقط

في غضون 4 أسابيع فقط، حصل العميل على تصور وظيفي واضح، وتصميم تقني متكامل، وخطة تنفيذ شاملة لتطوير حل إدارة الاستثمار المصمم خصيصًا لتلبية احتياجات الشركة. وبفضل الاستشارات التي قدمتها ساينس سوفت حول اختيار مجموعة التقنيات الموفرة للتكلفة، ونهج التطوير الأمثل، تمكَّن العميل من بدء مشروع تطوير البرمجيات بثقة، رغم الميزانية المحدودة. كما أن التركيز على تصميم الحل بما يتوافق مع نموذج البرمجيات كخدمة (SaaS) وتحديد أولويات ميزات المنتج الأولي (MVP) منح الشركة فرصة لتسريع إطلاق الحل، وضمان قيمته العالية للمستخدمين الحاليين وعملاء منتج SaaS المستقبليين.

في نوفمبر 2024، كانت ساينس سوفت لا تزال مستمرة في تطوير ميزات تجميع بيانات الاستثمار، وقد تمكن فريقنا من تنفيذ الوظائف المخطط لها بدقة وفقًا للجدول الزمني والميزانية المتفق عليهما.

التقنيات والأدوات

.NET, Angular, Microsoft Azure, PostgreSQL, TimescaleDB, SyncFusion.